Dentre todos os amores que tivera, Tereza nunca conseguiu esquecer o pescador Januário Jereba, por quem foi defendida das garras de Justo quando ainda trabalhava no armazém. Os dois se reencontram, mas Jereba, casado, não tem coragem de deixar sua mulher. Tereza decide sair de Cajazeiras rumo a Salvador, onde se torna cantora de cabaré.