Após ter sua vila destruída pelo vilanesco Império Taibai, as irmãs Yin e Ning vagam a esmo pelo mundo. Zhao, amigo de infância delas, foi escravizado pelo império e é obrigado a usar seus talentos e sua inventividade para saciar os caprichos do imperador. Um dia, Yin encontra por acidente uma espada lendária que lhe confere incríveis poderes de combate e é capaz de invocar Yun, um espírito místico de raposa que jura lutar ao seu lado.

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