Filmada em preto e branco, a história acompanha a vida de Michel Serreno (Patrick Ridremont), um detetive da polícia de Paris que, após ser vítima de alucinações, decide buscar ajuda médica. Os exames mostram que ele sofre de uma doença neurológica incurável, a qual ele tenta esconder dos colegas de trabalho. Membro de uma equipe que tem a missão de acabar com uma rede de traficantes, Michel enfrenta Guillaume Leanour (Olivier Chantreau), um traficante que está determinado a inundar Paris com uma nova droga alucinógena, utilizando os imigrantes ilegais como distribuidores.