Em um mundo onde voar é tão simples como andar de bicicleta, existe um esporte popular chamado de "Flying Circus". O protagonista já teve a chance de ter uma carreira brilhante nesse esporte, mas devido a uma derrota esmagadora por um certo motivo, ele resolveu largar o campo. No entanto, ele conhece uma aluna transferida chamada Kurashina Asuka, a quem ele ensina a voar, e assim recupera sua paixão. Com a situação mudada, ele participa mais uma vez do Flying Circus. Quão alto ele conseguirá voar desta vez com Asuka ao seu lado? Esta é uma história de amor entre duas pessoas que se conheceram enquanto subiam nos ceús, rodeados de seus amigos.

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