Kelly Robinson (Robert Culp) é um jogador de tênis internacionalmente famoso e Alexander Scott (Bill Cosby) é o seu treinador. Juntos, eles viajam o mundo com estes disfarces para exercerem a sua verdadeira função: Agentes secretos trabalhando para o Pentágono. O dia-a-dia deles inclui perseguir vilões, espionagem e belas mulheres.