Sin Kiske, filho proibido de um humano e uma arma biológica criada magicamente chamada Gear, vive em um mundo onde a magia substituiu a ciência e as cicatrizes da rebelião dos Gears permanecem. Ao ir ao casamento dos seus pais, que quebram todos os tabus, ele encontra uma garota misteriosa com um ódio profundo por Gears. Seu encontro ameaça virar o mundo de ponta-cabeça mais uma vez.