O professor Luciano Lima chega à cidadezinha de Nova Esperança para assumir a direção do principal colégio local. Viúvo, ele contrata a jovem Paula como governanta, para tomar conta de seus quatro filhos: Rui, Babi, Júnior e Zizi. O professor e a governanta se apaixonam, mas o romance encontra forte resistência dos filhos, especialmente de Babi, a mais rebelde dos quatro.