Em um mundo onde humanos e demônios coexistem e lutam uns contra os outros, pessoas que praticam magia e assumem como missão matar demônios e exorcizar demônios são chamadas de mestres demônios. Qi Xiaoxuan, o capitão da equipe nacional de mestres demônios, conheceu o pródigo Hu Zi por acidente, e os dois embarcaram em uma jornada para exorcizar demônios e defender o caminho do taoísmo. Hoje, o mundo vivenciou quinhentos anos de paz, e os demônios há muito tempo estão prontos para se mover, lançando uma névoa sobre seu futuro...