A história de Junior, um jovem pinguim que desafia todas as probabilidades ao se transformar em humano para escapar do zoológico e alcançar seu objetivo final, o Polo Norte, apenas para se ver preso novamente em um misterioso internato. O caos e a tensão aumentam quando Sun, uma pantera negra quieta e reservada que também assume forma humana, é atraído pelo desesperado pedido de fuga de Junior. Enquanto planejam a saída, os instintos primitivos de Sun como predador entram em conflito com um desejo mais profundo e inesperado que desperta toda vez que está perto de Junior. Sun lutará contra sua natureza ou seus desejos os consumirão?