Em algum lugar no deserto está o Wolf Zirkus: um estranho circo onde Popee, um palhaço com um macacão de coelho rosa, divide o palco com Kedamono, uma criatura roxa que usa uma máscara. Juntos, eles fazem malabarismos com os caprichos da atuação, praticando seus atos e zombando um do outro.

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