Em 1880, a luta pela libertação dos escravos está no auge e a República caminha a passos largos para ser implantada. É nesse cenário que nasce o amor entre Flor e Arnaldo. Filho da escrava Justa, ele é um vaqueiro pobre que luta, na sua condição de mestiço, pelo amor de Flor, filha de seu patrão.