Para os outros, Clóvis di Lorenzo é o maior maestro do país, um gênio da música. Para si mesmo, é um fracasso, pois não consegue compor uma obra-prima à altura de seu talento. Até agora, só conseguiu escrever quatro peças sofríveis que serviram apenas para deixá-lo frustrado. O sucesso vem da televisão, que transmite seus concertos. Porém, o maestro não suporta a contradição em que vive.