Depois de causar um certo incidente, o policial Daigo Agawa leva sua esposa e filha para morar na vila Kuge, um lugar remoto nas montanhas. Parece o lugar perfeito para a filha se recuperar de um trauma, apesar do misterioso desaparecimento do oficial que prestava serviço por lá. Um dia, o corpo de uma idosa é encontrado na montanha. A família Goto diz que ela foi atacada por um urso, mas Daigo percebe uma marca de mordida humana nela. Logo fica claro que nem tudo é o que parece nessa vila.

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