É o fim do século X e a dinastia Liao está no auge do seu poder. Os Liao, poderosos, governam grande parte do que hoje é o nordeste da China, Mongólia e Rússia, assim como grande parte da península coreana. O primeiro-ministro, Xiao Si Wen, e a princesa Yan, dos Liao, têm três filhas, mas a favorita é a mais nova, a esforçada e diligente Xiao Chao. O coração da Xiao Chao pertence ao aspirante a comandante militar Han De Rang, cuja família serviu lealmente à família Liao por décadas. Mas seus pais têm outros planos para ela, e têm êxito na tarefa de arranjar seu casamento com o imperador de Liao, Jin Zhong.