A operadora de campo novata da CIA Isabel Alfaro trabalha ao lado da famosa lenda da CIA Wayne Addison para derrubar Rafael Bautista, o narcótico mais cruel e brilhante do México. Sua missão a coloca em conflito com Eduardo Yzaguirre, seu ex-namorado e atual prefeito da Cidade do México, o político mais limpo e inspirador do país.

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