Frac, um mímico que está sofrendo de um grave surto de depressão, conhece uma trupe de artistas de circo e imediatamente se apaixona por uma das estrelas, Giulietta. Mas enquanto sua afeição por Giulietta e admiração pelos artistas lhe dão um novo sopro de vida, o pai de Giulietta, o líder da trupe, se opõe ao relacionamento e está determinado a mantê-los separados. Enquanto isso, Frac e Giulietta descobrem uma gangue de crianças mantidas prisioneiras por um líder criminoso que os obriga a cumprir suas ordens, e eles elaboram um plano para conquistar a liberdade das crianças.