Dois padres, Pedro e Pablo, um brasileiro e um argentino, recebem uma complexa missão: pregar o evangelho nos perigosos e descrentes morros cariocas. Enquanto eles sofrem com a zombaria da população de moradores, eles tentam, em vão, cumprir seu objetivo. Quando as coisas parecem ir de mal a pior, um homem, militante esquerdista, chega para ajudar os padres e a comunidade.