O Festival de Música do Rio Grande do Sul é cercado por uma atmosfera de tensão e medo, quando ocorrem pelas vizinhanças crimes como roubo de gado e queimadas. Alguns afirmam ter visto a figura do Gaúcho Negro - Seria ele uma lenda? Um ladrão disfarçado? Um justiceiro? Em meio a estes acontecimentos, o romance tomará lugar nos corações de João e Adriana, ele um visitante do Rio de Janeiro, ela uma professora local.