Sun Wu Kong, o lendário Rei Macaco, descobre que os habitantes de Qing Ya estão presos por Liu Li, uma feiticeira poderosa que comanda demônios de pedra em um reino nas nuvens. Disfarçado de servo, Sun Wu Kong invade a câmara subterrânea onde os habitantes são forçados a trabalhar e abre um portal para o mundo mortal. Quando alguns habitantes conseguem escapar, as forças malignas enviam Yang Jian para caçar o Rei Macaco, criando um confronto decisivo que definirá o destino dos escravizados.