Após ser enfeitiçado por um espírito rancoroso, o grande Rei Macaco, Sun Wu Kong (Pakho Chau), torna-se amplamente conhecido como um guerreiro invencível. Imbatível em qualquer luta, o Rei Macaco se torna conhecido por todos como o poderoso Buda Vencedor. Apesar de seu título intimidador, há aqueles que ainda ousam se opor a ele, o mais poderoso sendo o monge, Tang Sanzang (Xu Shengnan). Ao saber que o Rei Macaco foi possuído, Sanzang sente que é sua obrigação derrotar o espírito desprezível dentro dele, custe o que custar.