Os sobrinhos de Donald vêm passar o dia das bruxas e pregam peças neles. Mas a Bruxa Hazel estava observando e se ofereceu para ajudar os meninos a se vingarem. Ela prepara uma poção que anima objetos inanimados e os ativa. Ele inicialmente concorda em tratar os meninos, até que ouve a bruxa chamá-lo de "ingênuo". Ela anima seus pés para fazê-lo tossir a chave da despensa.

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