Três escolas de artes marciais estão em uma grande disputa para eleger quem é a melhor dentre elas. Uma delas, semeando discórdia e traição entre seus participantes, tenta desacreditar as outras duas provocando o caos para o mestre Huang. Enquanto isso, seu filho Wong Fei-Hung e seu amigo Ynlin passam o tempo tentando, sem conseguir nenhum sucesso, se passar por mestres do Kung-Fu. Até mesmo após serem humilhados por um verdadeiro instrutor das artes marciais, os dois não desistem e continuam tentando. Porém, graças a um acidente, Yinlin é seriamente ferido por Shan, um mestre de Kung-Fu da escola Jing Wu do norte. E, quando ele tem as pernas quebradas pelos capangas de Shan, tem início um dos mais genuínos clássicos do Kung-Fu já produzidos, onde as emoções e a adrenalina estão a toda velocidade.