Criador de Clara Crocodilo, "o inimigo público número 1," Arrigo Barnabé foi um dos principais nomes da vanguarda paulistana, nas décadas de 1970 e 1980. Juntamente com nomes como Itamar Assumpção, Bocato, entre outros, Arrigo conquistou fãs com sua música atonal e dodecafônica. Com vários depoimentos, entrevistas e ricas imagens de arquivo, o filme de Alain Fresnot e Junior Carone revisita sua carreira, desde sua chegada em São Paulo, até os dias de hoje, mostrando suas diversas facetas, inclusive de ator e compositor de óperas, trilhas sonoras, músicas eruditas e missas.