Mathieu, francês sofisticado, rico e de meia idade, apaixona-se perdidamente por sua ex-arrumadeira Conchita, bela espanhola de apenas dezenove anos. Começa então um jogo de gato-e-rato surrealista, de fundo sexual, em que Marhieu tenta por todos os meios conquistar os favores de Conchita, enquanto ela o manipula impiedosamente. O objetivo de cada um, desnecessário dizer, é conseguir total controle sobre o outro.

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