Afshin e seu irmão mais novo Benjamin vivem na encosta das montanhas Chil Dokhtaran. Crescendo próximos a uma cidade cheia de bombas e sirenes, a violência se tornou parte da inocência deles. Quando seu pai parte para outro país, um fim chega à infância de Afshin. Abbas é um motorista de ônibus implacável. O longo processo de suas tentativas de consertar o ônibus quebrado revela sua maneira de viver entre a verdade e a mentira. As histórias de Afshin e Abbas se misturaram com as cenas da cidade e passageiros na viagem de ônibus, para completar o retrato sinfônico da cidade.

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