Ministro Cheng (Hwang Jang Lee) é um corrupto guarda Ming que acusa Chow (John Liu) por assassinato. Um fugitivo procurado. Chow se esconde com um adolescente que é um especialista na infame técnica da Armadura de Ferro, cujos especialistas podem suportar qualquer coisa. No entanto, Cheng é um especialista nisso, bem como na técnica da Garra de Águia.