Numa casa de campo, o psiquiatra Daniel, sempre auxiliado pela mulher e um atendente, passa a tratar de duas novas pacientes. Uma é Mirian, jovem de classe média, que lá chega levada pelo seu ex-namorado, por estar em descontrole emocional e erótico, após o término do namoro. A outra é Jessica, um travesti, em conflito existencial e angustiada pela intensa vida erótica que está levando.