Após um ano de casamento, Derek e Odette estão se afastando. Enquanto a princessa se preocupa com o aniversário de casamento, Derek dá atenção às suas atividades de caça. Um dia ocorre um incêndio nos campos do Reino e Derek sai para saber o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, sua mãe, a Rainha Uberta, é sequestrada como uma armadilha para o príncipe, que só poderá ser salvo com a ajuda de Odette em abrir mão de sua forma humana e se transformar em cisne.

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