Um poderoso pajé passa a questionar sua fé depois de seu primeiro contato com brancos, que alegam que sua religião é demoníaca. Todavia, a missão evangelizadora comandada por um pastor intolerante é posta em cheque quando a morte passa a rondar a aldeia e a sensibilidade do índio em relação aos espíritos da floresta se mostra indispensável.

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