James ostenta para Thomas que ele é o motor favorito do Sir Topham Hatt e é por isso que ele recebe os melhores trabalhos. Entregar os caminhões não é tão fácil quanto Thomas pensa. Ele não conhece o caminho e se perde no continente. Thomas conhece alguns motores experimentais que não se parecem com nenhum outro que ele já tenha visto e tropeça em uma Siderúrgica.

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