O banqueiro abertamente gay, Daniel, em dúvida se deve retornar à Austrália ou ficar em Hong Kong conhece Kafka, um instrutor de natação, hetero. Eles se apaixonam, apesar de sua diferença na sexualidade e do crescente uso de drogas de Kafka. Daniel não se arrepende de seu amor por Kafka, que tenta amá-lo igual.

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