O professor Franco Bresci, um jovem perito em línguas orientais, é contratado por um diplomata, Bernard Stork, para que seja tradutor. A seguir apaixona-se pela secretária do chefe, Ellen. Franco é despedido por um erro de tradução e em suas imprecações invoca o diabo, que lhe aparece e o faz saborear a celebridade, encarnando-o nos corpos de um tenor e de um boxeador.