Vladimir, o Conde Drácula, deixa a Transilvânia e vem para o Brasil à procura de seu filho Rafael, que havia sido levado ainda pequeno pela sua ama, Ana. Vladimir reencontra o filho, mas se apaixona pela mulher dele, Cecília, que acredita ser a reencarnação de seu único amor do passado. Ainda enfrenta a poderosa Dona Marta Matos Lacerda, em uma relação misteriosa.