Em outubro de 1963, a polícia descobriu os corpos de dois cobradores de impostos no campo. O suspeito é um dos seus colegas: Iwao Enokizu, um vigarista com várias condenações. Refugiando-se numa estalagem em Hamatsu, Enokizu faz-se passar por professor universitário e continua a cometer os seus crimes, enquanto o seu retrato é afixado por todo o Japão. O filme acompanha os 78 dias entre o primeiro crime e a captura de Iwao pela polícia.