No início da década de 1930, o Governo Provisório de Getúlio Vargas se transformara numa ditadura. Havia insatisfeitos em todo o país, mas só os paulistas se levantaram em armas. A guerra civil durou três meses. Nela, houve cerca de 800 vítimas fatais, mais do que o número de soldados brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. Apesar do apoio maciço da população e do alistamento espontâneo de 45 mil civis, os paulistas acabaram derrotados. O segundo episódio da série sobre revoluções dirigida por Eduardo Escorel, realizado dois anos após o primeiro, traz depoimentos de cientistas e historiadores, e inclui cenas de arquivo curiosas, como a seqüência em que soldados mineiros zombam dos paulistas em pleno front.