Torturado aos 21 anos pela Inquisição por crime de judaísmo, Antonio José da Silva (1704-1736), nascido no Brasil e chamado de 'o judeu', redescobre o sentimento da vida através do teatro de marionetes. Casa com Leonor Maria de Carvalho, cristã-nova como ele, e freqüenta os salões aristocráticos dos 'iluministas' que o apóiam. Uma denúncia de heresia contra sua prima Brites Eugênia e o espírito irreverente das comédias desse 'Molière' português do século XVIII levam Antonio José, mais uma vez, aos cárceres do Santo Ofício junto com a mãe, Lourença Coutinho, e sua mulher.