Esta é a história de Cernelle (Holly Hunter), uma mulher que não está feliz com sua vida. Para melhorar seu ânimo, ela se inscreve num concurso de beleza tentando imitar sua prima Elain (Mary Steenburgen). Para a maioria das pessoas, Cernelle não tem nenhuma chance de ganhar o concurso. Mesmo seus parentes e amigos sabem que ela está fora do páreo. Seu primo Delmont (Tim Robbins) acredita que a garota está prestes a passar por um enorme desapontamento. Mas Cernelle sabe que ganhar o concurso de beleza é a porta aberta para sua libertação. Só assim ela poderá deixar sua cidadezinha localizada no Mississipi.

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