Nos anos 30, durante a ocupação do Japão na Coréia do Sul, Jung So Yool é uma gisaeng que tem o sonho de ser uma cantora famosa. Sua amiga, Seo Yeon Hee também é uma gisaeng e é muito talentosa. O melhor amigo de So Yool é um escritor e produtor que está em busca da voz perfeita para seu novo lançamento.