Paulo Silva chega do interior do Rio de Janeiro e é recebido pelo amigo Sá, bom conhecedor das noites cariocas, que lhe serve de cicerone. E é por intermédio de Sá e de sua amante, Nina, que Paulo conhece Lúcia, iniciando um caso amoroso. No carnaval, Paulo e Lúcia se desentendem. O rapaz descobre a moça com Couto, ex-amante e aquele que desencaminhara Lúcia ainda adolescente. Nina, por seu turno, fôra abandonada por Sá e se liga a Paulo. Sá vive nas boates embriagado. O romance entre Paulo e Nina dura pouco e o rapaz resolve voltar para Lúcia, que sofrera novas desilusões. Tarde demais: a moça, desesperançada, ingerira um dose excessiva de barbitúricos. (Cinemateca Brasileira)