Numa cidade do interior festeja-se a noite do Natal, quando o professor Rogério e sua esposa Maria, ouvem gemidos que partem de um casebre. Sem perda de tempo, Maria aproxima-se e verifica que uma mulher está sofrendo as dores do parto. O casal a socorre, mas a mulher falece ao dar a luz a um menino. Passam-se os anos, o garoto cresce e é internado num colégio distante. Movido por sentimento paterno, o professor tenta várias vezes visitar o menino Roberto, no que é impedido pela esposa, que revela um ciúme doentio. Dez anos depois, o professor consegue transferência para lecionar no colégio onde se encontra o filho adotivo. Este já manifesta sintomas de licantropia, doença que transforma o ser humano, em noites de lua cheia, num lobisomem...