Nos anos 1930, quando os japoneses ocupavam a China, a mãe de Chi Keung foi assassinada e ele foi salvo pelo amigo Yip, que levou-o a Beijing. Ali, Chi cresceu e tornou-se um mestre das artes marciais. Quando seu mestre é morto por Shojiro, um lutador japonês, a busca por vingança levará os dois a um confronto mortal na Muralha da China.