O filme narra a história de um ator de televisão que regressa depois de 20 anos à sua terra natal, Lençóis, uma pequena cidade na Chapada Diamantina, no estado da Bahia, devastada após a decadência do garimpo de diamantes. Lá ele reencontra Bugrinha, sua namorada de infância, que prometeu esperá-lo. O ator se envolve com o cotidiano local, com os problemas dos garimpeiros e suas crenças, e também com os amores e perigos desse mundo.

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