Deprimida com a sua carreira de dançarina, Terry tenta se suicidar, mas é salva por Calvero, um homem pobre que era um famoso palhaço. Calvero ajuda Terry e, no processo, também recupera sua autoestima. Quando Terry propõe casamento, Calvero acha que a diferença de idade é grande demais e vai embora para se tornar um palhaço de rua. Terry então começa um relacionamento com um compositor jovem e promissor.

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