Já se passaram seis meses desde o trágico acidente na luta de Joe e Rikiishi. Joe acredita ter superado a morte de Rikiishi e decide fazer um retorno. Joe faz um retorno bem-sucedido ao marcar 5 KO por golpes corporais. Joe é então dado uma chance ao título nacional como um meio pela comissão de boxe para colocá-lo para baixo. O campeão, Tiger Ozaki, faz uso dos hábitos de Joe e acaba fazendo com que o corner de Joe jogue a toalha. Joe tem medo de dar socos no rosto por causa do que aconteceu com Rikiishi. Youko, o interesse amoroso de Joe e o dono do ginásio onde Rikiishi treinou, recruta um pugilista mundial da Venezuela, Carlos Rivera, para recuperar Joe e prosseguir a sua carreira de pugilista nos escalões regional e mundial.