Este filme aborda predominantemente os problemas de um jovem cujos delírios o levaram a um conflito com a sociedade. Essas questões o lançarão em uma aventura que será trágica para ele, mas ainda assim o ajudará a enxergar a verdade. A história se passa no Kosovo em 1945, em uma atmosfera de feridas não curadas, peregrinação, traição, casas incendiadas, febre tifoide e outras misérias do pós-guerra.