No interior, o virgem Nestor vê uma modelo nu tirar fotos e a persegue através dos campos e aldeias. Seu pai decide pagar pelos serviços da prostituta local Marli, mas Nestor sente repulsa pela prostituta e seu pai o expulsa da aldeia. Nestor viaja a pé e de carona e ao longo da jornada, conhece seu primo; a jovem prostituta Janete "Tutuquinha" em um bordel; o jovem Dulce que participa de uma caça ao tesouro no seu Fiat n°18; a encantadora atriz Leila; mas seus encontros não atendem suas expectativas e Nestor não perde sua virgindade. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele é preso e na prisão ele encontra uma travesti. Quando ele é libertado, finalmente cumpre sua missão.