Em março de 1868, Howard Kemp persegue o bandido Ben Vandergroat, procurado por assassinar um xerife em Abilene, Kansas, em 12 de março de 1868.Kemp chega às Montanhas Rochosas no sudoeste do Colorado e encontra o velho garimpeiro solitário, Jesse Tate, que o ajuda a rastrear a trilha de Ben. Tate acha que Kemp é um xerife e Kemp deixa ele pensar isso e não lhe fala da recompensa de cinco mil dolares por Ben.Ao encontrarem Ben no alto de uma montanha, arremessando pedras para quem está abaixo, chega o ex-tenente da 6ª Cavalaria Roy Anderson, dispensado do Forte Ellis na Trilha Bozeman por baixa desonrosa e perseguido por um grupo de índios Pés-pretos. Anderson percebe que Kemp está atrás de uma recompensa e o ajuda a capturar Ben, mas não lhe conta dos índios. Junto do bandido estava a jovem Lina Patch, filha do amigo de Ben, Frank Patch, morto ao tentar roubar um banco em Abilene.