No Rio, Sílvio Proença (Paulo José), um professor de música folclórica, após não ter ido para São Paulo onde participaria de uma importante reunião, tem uma noite de aventuras com Marialva (Esmeralda Barros). No dia seguinte ele se vê envolvido em uma situação imprevisível ao ficar totalmente nu do lado de fora do apartamento dela. Desde momento em diante se depara com várias situações coberta de equívocos, quando é perseguido pela polícia como um tarado.