O filme é uma adaptação e conta a história do príncipe que foi transformado em um quebra-nozes. O boneco é dado de presente a Clara na véspera de Natal e ela descobre o segredo do quebra-nozes. Assim ela decide ajudá-lo a recuperar o trono que pertencia a ele, mas que foi roubado pelo Rei Rato. Clara conhece a linda cidade dos doces, onde se aventura junto com o príncipe e descobre algo a mais.