Mestre em artes marciais e lutador, Kung Wei, vive numa casa humilde, com a esposa que está muito doente e com Johnny, seu filho que o adora e segue seus ensinamentos morais e de artes marciais. Kung Wei, é "recrutado" sigilosamente pela polícia, para disfarçado, desmantelar uma quadrilha em Hong Kong. Enquanto trabalhava com outra identidade, seu filho sofria com seus colegas que chamavam o pai de "bandido"; pois, a ele imputavam um crime. Neste meio tempo, sua esposa morre. Antes de morrer, ela confia a guarda do pequeno Johnny, ao policial que "investigava" Kung, supondo que se marido fosse um bandido perigoso. O mestre Kung Wei, terá que lutar muito nessa missão!

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